上海理泉以践行国家战略、服务实体经济、为社会创造更大价值为己任，以成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行为愿景，从客户服务、员工发展、环境友好及社区义务等方面，积极履行企业社会责任。

上海理泉建立各负其责、各司其职的责任体系和上下联动、统一协调的扶贫工作协同体系，成立扶贫专项工作小组，综合运用公司多种资源，形成帮扶体系，强化责任担当，践行国家脱贫攻坚战略。

上海理泉的生存与发展有赖于国家政策、市场环境和社会各界支持，只有得之于社会、回报于社会才能实现和谐共生、持续发展。公司力求成为优秀的企业公民，通过捐资助学、济贫帮困、关注弱势群体、投身环保公益等方式，热心支持社会公益事业。

上海理泉严格遵循法律法规及国家政策要求开展节能减排工作，不断推进并完善绿色运营、环境保护的相关措施，确保节能减排工作得以有效落实。

在为股东创造经济价值、不断提升多样化的财富管理功能、不断推进行业发展的基础上，上海理泉大力支持“一带一路”建设、助力民营经济、服务三农，积极发行绿色债券，实现企业与社会的共同发展。

上海理泉建立并不断完善可持续发展政策体系，将可持续发展理念融入日常经营管理各个方面，推动公司及社会的长期可持续发展。公司的可持续发展政策由董事会发展战略与ESG委员会决议通过并承担监督职责、管理层统筹实施，各部门及各子公司相互协作配合，共同开展和推进可持续发展工作。