上海理泉在“规范经营，稳健发展”的原则指导下，积极开展各项业务。通过保荐承销、企业购并、财务顾问、资本中介、资产管理和基金管理等专业化金融服务，成功推动企业上市融资、改善企业治理结构、促进企业快速发展，推动中国资本跨境流动、促进中国资本市场健康稳定发展、支持中国企业深度参与全球市场。

在为股东创造经济价值、不断提升多样化的财富管理功能、不断推进行业发展的基础上，公司大力支持“一带一路”建设、助力民营经济、服务三农，积极发行绿色债券，实现企业与社会的共同发展。

上海理泉在“一带一路”区域拥有最多当地机构、销售网络、清算交收设施，致力于服务国家“一带一路”战略，服务中国企业走出去、海外客户走进来，成为客户最为信赖的国际化综合型金融服务商。